Q-Park NV sluit securitisation deal voor 300 mln met Rabobank

Dit is een origineel persbericht.

Q-Park NV sluit securitisation deal voor 300 mln met Rabobank

Q-Park heeft met behulp van de Rabobank, die optreedt als bemiddelaar en bookrunner (regelt inschrijving, toewijzing en na-markt), financiering gevonden van 300 miljoen Euro op basis van activa, ook wel securitisation genaamd.

MAASTRICHT, Nederland, 15 mei/PRNewswire/ -- Q-Park, een privé onderneming, de derde grootste in Europa gespecialiseerd in parkeergarages, heeft deze week een financiering afgesloten van 300 miljoen Euro op basis van activa, 'Quality Parking 2007' geheten. Rabobank International trad op als bemiddelaar en bookrunner.

'Quality Parking 2007' is de eerste Europese manier van financieren op basis van activa, met parkeergarages als volledig onderpand. De transactie heeft 23 parkeergarages als onderpand, waarvan er 15 in Nederland staan en 8 in het Verenigd Koninkrijk.

Dit was tevens Q-Park's eerste emissie op de kapitaalmarkt. Securitisation verschaft Q-Park een aantrekkelijke diversificatie in de al bestaande financieringsmiddelen.

De AAA rating (obligatierating) van de uitgegeven activa weerspiegelt de waarde van het onderpand en de duurzaamheid van de liquiditeit.

De emissie, uiterste scherp geprijsd, werd twee maal overschreven en werd bij grote investeerders in 10 verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en de Benelux geplaatst.

Ward Vleugels, voorzitter van Q-Park NV's Executive Board zegt in een commentaar: 'Wij zijn erg trots op onze AAA obligatierating, alsmede op de overstelpende internationale inschrijving die impliciet de kwaliteit die wij leveren als het gaat om parkeren, bevestigd.'

In een commentaar voegt Jacques Straetmans, Executive Director van Rabobank toe: 'Deze transactie was voor ons een uitdaging die om nieuwe oplossingen vroeg. Het is een eerste klas aanwinst en een uitstekende onderneming en we zijn heel blij met het resultaat.'

Q-Park speelt een leidende rol in de Europese parkeerindustrie en bezit en beheert - alleen of in combinatie met anderen - meerdere etages tellende parkeergarages. Het doel van Q-Park is om in zijn branche hoge kwaliteit en service aan de klanten te leveren, waarbij men zich richt op snelheid, gemak, veiligheid en gastvrijheid op centraal gelegen locaties, zoals stadscentra, luchthavens, spoorwegstations en ziekenhuizen.

De Rabobank groep omvat 188 onafhankelijke locale coöperatieve kantoren in Nederland plus hun centrale kantoor Rabobank Nederland en zijn dochterondernemingen. Rabobank levert diensten aan meer dan 9 miljoen individuele klanten en bedrijven in Nederland, met tevens een groeiend klantenbestand in het buitenland. Het heeft meer dan 56.000 mensen in dienst en is in 42 landen vertegenwoordigd. De Rabobank groep heeft de hoogste krediet rating (AAA), toegekend door de internationale rating agentschappen Moody's en Standard & Poors. Als het gaat om Tier 1 kapitaal, behoort de bank tot 's werelds vijftien grootste financiële instellingen.

Bron: Q-Park NV

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Q-Park NV, Ward Vleugels, voorzitter van het Executive Board, Tel: +31-(0)-433297171; Rabobank International, Jacques Straetmans, Executive Director, Securitisation, Tel: +44-(0)-2078093287

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.