Prijs en toewijzing aandelen The Member Company (TMC) N.V.

Dit is een origineel persbericht.

- TMC wijst 502.933 aandelen toe tegen een prijs van EUR 12,75 per aandeel
- Emissie teruggebracht tot EUR 6,4 miljoen
- Geen herplaatsing van bestaande aandelen

Eindhoven, 24 november 2006 The Member Company (TMC) N.V. ('TMC') heeft vandaag bekend gemaakt dat de introductieprijs van de aandelen TMC is vastgesteld op EUR 12,75 en dat 502.933 nieuw uit te geven gewone aandelen (de 'Aandelen') zijn toegewezen aan beleggers. In tegenstelling tot het eerdere uitgangspunt, zijn er geen bestaande aandelen herplaatst. De opbrengst van de uitgifte van nieuwe aandelen is naar verwachting EUR 6,4 miljoen, hetgeen lager is dan de eerder verwachte EUR 10 miljoen.

CEO Thijs Manders: 'De reacties op ons bedrijf TMC en onze unieke formule van werkondernemerschap tijdens de roadshow waren meer dan positief. Blijkbaar zijn de Nederlandse beleggers nog relatief onbekend met het fenomeen Alternext. De opbrengst van de transactie stelt ons in staat onze toekomstplannen te realiseren. Kijkend naar het succes van Alternext in Parijs, heb ik er vertrouwen in dat Alternext ook bij de Nederlandse belegger een plaats in de beleggingsportefeuille krijgt.'

De Transactie
Onder verwijzing naar het prospectus d.d. 13 november 2006 (het 'Prospectus') maakt TMC hierbij bekend dat de Transactie is vastgesteld op 502.933 Aandelen, tegen een introductieprijs van EUR 12,75 per Aandeel, die zijn toegewezen aan beleggers. Aangezien de introductie afwijkt van de oorspronkelijke voorziene omvang en structuur zoals vermeld in het Prospectus, zal er naar verwachting op 24 november 2006 een document ter aanvulling op het Prospectus (het 'Supplement') gepubliceerd worden.

Naar verwachting houden de bestaande aandeelhouders na de emissie 84,77% van de uitstaande Aandelen in TMC, welk percentage hoger is dan aanvankelijk gedacht en weergegeven in het Prospectus. Hierdoor zal het percentage Aandelen gehouden door andere aandeelhouders dan de bestaande aandeelhouders lager zijn. Het percentage Aandelen gehouden door de bestaande aandeelhouders dat onderworpen is aan de 'lock-up' afspraken is niet veranderd.
Derhalve zijn alle Aandelen die worden gehouden door de bestaande aandeelhouders onderworpen aan een 'lock-up' van 180 dagen en 51% van de uitstaande Aandelen welke gehouden worden door de bestaande aandeelhouders blijft onderhevig aan de langere 'lock-up' afspraken zoals vermeld in het Prospectus.

Op basis van artikel 1s Besluit Toezicht Effectenverkeer hebben beleggers die zich hebben ingeschreven voor Aandelen het recht om binnen 2 werkdagen na de publicatie van het Supplement hun inschrijving te herroepen. Op grond hiervan hebben beleggers die zich hebben ingeschreven voor de Aandelen tot en met 28 november 2006, 16.30 uur Nederlandse tijd het recht om hun inschrijving te herroepen. Het definitieve aantal geplaatste Aandelen zal gedeponeerd worden bij de AFM en gepubliceerd worden in een persbericht op of rond 29 november 2006.

De definitieve hoogte van de bruto opbrengsten uit de emissie zal afhangen van het aantal herroepingen van inschrijvingen. Echter, de verwachte netto opbrengst die TMC zal ontvangen uit de emissie is EUR 5,01 miljoen (na aftrek van de geschatte underwriting commissies, courtages en kosten in verband met de emissie).

De verplichting van de Lead Manager om tegen de introductieprijs die Aandelen te kopen die zijn toegewezen maar waarvoor geen betaling plaatsvindt op leveringsdatum door de beleggers aan wie de betreffende Aandelen zijn toegewezen, geldt niet voor Aandelen waarvoor de herroeping van de inschrijving tijdig is ontvangen door de Lead Manager. De Lead Manager heeft het recht om Aandelen die aan haar uitgegeven worden in haar hoedanigheid van Toegelaten Instelling bij Euroclear Nederland, maar waarvoor geldige herroepingen zijn verricht, te verkopen aan de Vennootschap, met inachtneming van wettelijke beperkingen, voor EUR 12,75. Herroepingen van inschrijvingen kunnen invloed hebben op het besluit van de Lead Manager om stabilisatie-transacties te verrichten en, indien deze verricht worden, in wat voor mate en gedurende welke periode. De Lead Manager heeft aangegeven dat zij geen gebruik zal maken van de overtoewijzingsoptie.

De handel in de Aandelen TMC zal naar verwachting starten op 24 november 2006 om circa 15.30 uur en zal plaatsvinden onder het symbool 'TMC'. De leveringsdatum zal naar verwachting op 29 november 2006 zijn.

TMC
TMC dat in 2000 werd opgericht, is gevestigd in Eindhoven en detacheert hoogopgeleide technische en ICT specialisten op het gebied van embedded software, ERP software, industrial & field service engineering, fysica en mechatronica bij toonaangevende technologie- en productiebedrijven in Nederland, België en Duitsland. Daarbij zijn belangrijke klanten onder andere ASML, Philips en Océ.
TMC onderscheidt zich van vergelijkbare bedrijven door haar nichepositie in specifieke technologische en ICT gebieden en door haar bedrijfsfilosofie van werkondernemers in ondernemende bedrijfscellen. Dit betekent dat werkondernemers meedelen in door hen individueel gegenereerde winst en een op maat gesneden coachingsprogramma doorlopen om ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en te stimuleren. TMC is opgebouwd uit verschillende bedrijfscellen die elk bewust klein worden gehouden om specialisatie, focus en ondernemersgeest te waarborgen. Op het moment dat een bedrijfscel door groei een grens van circa 50 werkondernemers overstijgt wordt deze cel opgedeeld in kleinere cellen.

Per 30 september 2006 had TMC 155 werkondernemers en 16 medewerkers op het hoofdkantoor in dienst. TMC realiseerde over 2005 een omzet van EURO 6,1 miljoen met een EBIT van EURO 1 miljoen. Over de eerste zes maanden van 2006 realiseerde TMC een omzet van EURO 6,3 miljoen met een EBIT van EURO 1,3 miljoen.

Voor meer informatie
Carina Hamaker, telefoon: 06 537 499 59
www.tmc.nl



ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.