TMC rondt overname Adapté af

Dit is een origineel persbericht.

Eindhoven, 29 juni 2007 - In vervolg op de eerder aangekondigde intentieverklaring van 12 april 2007 heeft TMC, de Eindhovense niche detacheerder van hoogopgeleide technische en ICT-professionals, definitief overeenstemming bereikt over de overname van Adapté. TMC verkrijgt door deze transactie 100% van de aandelen Adapté. De huidige directie van Adapté is door deze transactie als grootaandeelhouder van TMC toegetreden. Naast betrokkenheid bij het formuleren van de strategie van TMC zal het huidige management tenminste 4 jaar als directie van Adapté actief blijven binnen de onderneming.
Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke gehouden zal worden op 16 juli aanstaande, zal de vereiste toestemming aan de aandeelhouders worden gevraagd.
De heer Thijs Manders CEO TMC: 'De bundeling van krachten is strategisch en toekomstgericht. De uitstekende aanvulling op onze huidige dienstverlening en uitbreiding van onze (technische) competenties biedt voor ons kansen in nieuwe markten. Adapté rekent een groot aantal profit en non-profit instellingen tot haar klanten in de bouwkunde en infrastructuur (en civiele industrie). De cultuur is vergelijkbaar en het management is ondernemend ingesteld. Een goede match met onze ondernemende cellengedachte.'
Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek, met ruim 170 medewerkers, adviseert en ondersteunt haar opdrachtgevers binnen elke fase van bouwkundige en civiel technische projecten en/of bij capaciteitsknelpunten, door de inzet van hoog opgeleide vakspecialisten. In 2006 behaalde het Amersfoortse bedrijf een omzet van circa Euro 10 miljoen en een bedrijfsresultaat (EBIT) van Euro 2,8 miljoen. TMC realiseerde in 2006 een omzet van Euro 14,1 miljoen en een bedrijfsresultaat (EBIT) van Euro 2,8 miljoen. Adapté zal als zelfstandige business cel, in haar huidige vorm, worden geïncorporeerd binnen de TMC-structuur.
De koopprijs van Adapté bestaat uit een vast en variabel deel. Het vaste deel bedraagt circa Eur 17 miljoen (6 keer EBIT 2006). Het variabele deel is afhankelijk van de gerealiseerde winst over 2007 en zal maximaal EUR 2,8 miljoen bedragen. Van de koopprijs zal 25% uitbetaald worden in converteerbare TMC aandelen tegen een koers van Euro 13,74, waarvoor een lock-up periode geldt tot eind 2008 en zal voor 50% in contanten worden voldaan. Het resterende deel is in de vorm van een achtergestelde lening overeengekomen. De overname van Adapté, met een effectieve datum van 1 januari 2007, zal een positieve bijdrage leveren aan de nettowinst per aandeel TMC (inclusief verwatering) voor afschrijving van immateriële activa als gevolg van acquisities. De resultaten van Adapté zullen conform IFRS worden opgenomen in de geconsolideerde cijfers van TMC per 1 juli 2007.
Op 27 augustus 2007 publiceert TMC haar halfjaarcijfers. TMC herhaalt haar eerder uitgesproken verwachting van een minimale autonome omzetgroei van 40% in vergelijking met 2006. Tussen 1 januari en 31 mei 2007 is het aantal werkondernemers van TMC gestegen van 175 naar 209 werkondernemers. Daarnaast zijn er 26 medewerkers op kantoor actief.
Voor meer informatie
Miranda van Engelen, telefoon 040 239 22 79
www.tmc.nl


TMC
TMC, opgericht in 2000, is gevestigd in Eindhoven en detacheert hoogopgeleide technici en ICT-specialisten. TMC past een sterk en onderscheidend business model toe, het zogeheten 'werkondernemerschapsmodel'. Per 31 2007 mei telt TMC 209 werkondernemers, werkzaam binnen domeinen zoals embedded software, industrial automation, ERP software, industrial & field service engineering, automotive, fysica, chemie, mechanica en mechatronica. Opdrachtgevers zijn toonaangevende technologie-, automotive en productiebedrijven in Nederland, België en Duitsland. Belangrijke klanten zijn onder andere ASML, Philips, TNO, NXP en Océ. TMC realiseerde in 2006 een omzet van Euro 14,1 miljoen en een bedrijfsresultaat (EBIT) van Euro 2,8 miljoen. TMC is sinds 24 november 2006 genoteerd aan Alternext Amsterdam onder het symbool ALTMC.


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.