TMC kondigt beursgang aan naar Alternext


Dit is een origineel persbericht.

- Bandbreedte prijs per aandeel van EUR 12.75 tot en met EUR 14
- Maximaal 1.568.628 gewone aandelen aangeboden
- Inschrijving gestart en eindigt naar verwachting op donderdag 23 november 2006
- Toelating tot Alternext verwacht op 24 november 2006

Eindhoven, 14 november 2006: The Member Company (TMC) N.V. heeft vandaag de details met betrekking tot de beursgang naar Alternext bekendgemaakt. TMC zal naar verwachting op 24 november 2006 toelating verkrijgen tot Alternext, waarmee TMC naar verwachting als eerste Nederlandse onderneming tot Alternext wordt toegelaten. In verband met de beursgang zal maximaal EUR 20 miljoen aan aandelen worden geplaatst bij beleggers. De Transactie zal bestaan uit een uitgifte van nieuw uit te geven aandelen van maximaal EUR 10 miljoen en een herplaatsing van bestaande aandelen van maximaal EUR 10 miljoen. Vanaf 13 november 2006 is het prospectus beschikbaar en de inschrijvingsperiode is vandaag gestart. Rabobank Nederland is aangesteld als lead manager en sponsor.

Met deze beursgang en het aantrekken van EUR 10 miljoen aan nieuw kapitaal zal TMC haar groei strategie verder invulling kunnen geven en de groei van haar activiteiten kunnen versnellen. Daarbij streeft TMC ernaar haar positie als niche-detacheerder vanuit de bestaande bedrijfsactiviteiten te verstevigen en verder te verbreden richting andere technische gebieden. Tevens wordt een internationale dekking en spreiding over verschillende industrieën nagestreefd. Daarnaast zal de beursgang bijdragen aan de versterking van de naamsbekendheid van TMC en daarmee haar positie bij bestaande en potentiële klanten en kandidaten verstevigen. De beursgang stelt TMC in staat om haar specifieke detacheringsformule van werkondernemerschap uit te dragen in de kandidatenmarkt.


De Transactie
De Transactie, die bestaat uit een emissie van maximaal 784.314 nieuw uit te geven aandelen en een herplaatsing van maximaal 784.314 bestaande aandelen, zal een publieke aanbieding zijn in Nederland en een plaatsing bij bepaalde institutionele beleggers in het buitenland. De bandbreedte waartegen institutionele beleggers kunnen inschrijven op de aandelen TMC ligt tussen EUR 12,75 en EUR 14,00. Particuliere beleggers kunnen uitsluitend bestens inschrijven. Er is een preferente allocatie van 5% van de Transactie voor medewerkers van TMC.

TMC heeft Rabobank Nederland een optie verleend, uitoefenbaar tot 30 dagen na de toewijzingsdatum, waarmee Rabobank Nederland de onderneming mag vragen additionele nieuwe aandelen uit te geven tegen de uitgifteprijs voor een maximum van 15% van het oorspronkelijk aangeboden bedrag om overtoewijzingen in het kader van de Transactie te dekken.

Prospectus
Exemplaren van het prospectus, d.d. 13 november 2006, zijn in electronische vorm verkrijgbaar via de website van Euronext Amsterdam (www.euronext.com en via www.alternext.com). Gedrukte exemplaren van het prospectus zijn kosteloos verkrijgbaar bij TMC, Vestdijk 9, 5611 CA Eindhoven. Het prospectus kan ook worden opgevraagd bij Rabobank, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam of per email: [email protected].

Inschrijving, toewijzing en prijs
Beleggers kunnen zich inschrijven vanaf dinsdag 14 november 2006, 9.00 uur tot en met donderdag 23 november 2006, 16.00 uur Nederlandse tijd. Particulieren kunnen zich inschrijven via hun eigen bank of broker. De toewijzing en de uitgifteprijs zullen naar verwachting op vrijdag 24 november 2006 bekend worden gemaakt en zullen plaatsvinden voor de start van de handel op Alternext op de toelatingsdatum. Particuliere beleggers in Nederland die hebben ingeschreven op aandelen TMC zullen kort na de toewijzingsdatum door hun bank of broker worden geïnformeerd of en hoeveel nieuwe aandelen aan hen zijn toegewezen. Rabobank Nederland is gerechtigd zonder opgaaf van reden inschrijvingen geheel of gedeeltelijk te weigeren.

TMC verwacht de uitgifteprijs en de definitieve omvang van de Transactie bekend te maken op of rond vrijdag 24 november 2006 door middel van een zogenaamd pricing statement. Het pricing statement zal worden gedeponeerd bij de AFM en worden geplaatst in de Officiële Prijscourant van Euronext, in één of meer nationale dagbladen en op de website van TMC, www.tmc.nl.


Toelating tot Alternext
TMC zal voor haar bestaande en nieuwe aandelen toelating tot Alternext aanvragen bij Euronext Amsterdam N.V., zodat de aandelen TMC verhandelbaar zijn op het Alternext segment onder het symbool TMC. TMC verwacht dat de verhandeling van haar aandelen zal starten om 15.30 uur op vrijdag 24 november 2006 op een as-if-and-when-issued basis en dat levering van de aandelen zal plaatsvinden op de derde handelsdag na de toelatingsdatum, naar verwachting op 29 november 2006.

TMC
TMC dat in 2000 werd opgericht, is gevestigd in Eindhoven en detacheert hoogopgeleide technische en ICT specialisten op het gebied van embedded software, ERP software, industrial & field service engineering, fysica en mechatronica bij toonaangevende technologie- en productiebedrijven in Nederland, België en Duitsland. Daarbij zijn belangrijke klanten onder andere ASML, Philips en Océ.

TMC onderscheidt zich van vergelijkbare bedrijven/concurrenten door haar nichepositie in specifieke technologische en ICT gebieden en door haar bedrijfsfilosofie van werkondernemers in ondernemende bedrijfscellen. Dit betekent dat werkondernemers meedelen in door hen individueel gegenereerde winst en een maatwerk coachingsprogramma doorlopen, teneinde ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en te stimuleren. TMC is opgebouwd uit verschillende bedrijfscellen die elk bewust klein worden gehouden om specialisatie, focus en ondernemersgeest te waarborgen. Op het moment dat een bedrijfscel door groei een grens van circa 50 werkondernemers overstijgt wordt deze cel gedeeld om het karakter van de bedrijfscel te waarborgen.

Per 30 september 2006 had TMC 155 werkondernemers en 16 medewerkers op het hoofdkantoor in dienst. TMC realiseerde over 2005 een omzet van EUR 6,1 miljoen met een EBIT van EUR 1 miljoen. Over de eerste zes maanden van 2006 realiseerde TMC een omzet van EUR 6,3 miljoen met een EBIT van EUR 1,3 miljoen.

Alternext
Alternext Amsterdam is een initiatief van Euronext Amsterdam en richt zich als niet-gereglementeerde markt op kleine en middelgrote ondernemingen die toegang tot de kapitaalmarkt willen verkrijgen. Sinds de lancering in mei 2005 hebben 64 bedrijven een notering via Parijs en Brussel verkregen. In mei 2006 gaf het Nederlandse Ministerie van Financiën toestemming voor de lancering van Alternext Amsterdam.

Voor meer informatie
Carina Hamaker, telefoon: 06 537 499 59
www.tmc.nl

45)
Niet voor verzending, distributie of publicatie in of naar
de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan



ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 


You may also like...